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2.填写你要讨论或解决的问题,形成你自己的培训教案

3.打印培训教案,组织你的同事开展培训

课件价格: 7.50/人      个人VIP免费 企业大学免费
有效期:一年
  
为客户制定理财规划时,一定要将客户的意愿放在首位。并且按照标准的理财规划制定流程:分析财务状况、确定理财目标、分项制定理财规划方案来按步骤制定。同时,客户的理财规划不是一次性可以完成的工作,还需要理财顾问对客户的情况进行定期拜访和长期跟踪,并在这些情况发生重大变化时能够对理财规划进行及时的调整。本课程将从实务出发,透过情景案例的形式,深入浅出地为您一一阐述制定理财规划的方法与策略。
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